Fonte: Firstonline.it Unicredit ha siglato un accordo vincolante sotto forma di term-sheet con la Alpha Services and Holdings, controllante del 100
Fonte: Firstonline.it
Unicredit ha siglato un accordo vincolante sotto forma di term-sheet con la Alpha Services and Holdings, controllante del 100% di Alpha Bank per stabilire una partnership strategica in Romania e Grecia.
Nasce la terza banca più grande della Romania
Unicredit e Alpha Services and Holdings hanno stabilito i principali termini finanziari per la fusione di UniCredit Romania con Alpha Bank Romania S.A., creando così la terza banca più grande del mercato rumeno in termini di attivi totali, con una quota di mercato complessiva del 12% per gli attivi totali.
La fusione unirà due franchise che si integrano in un mercato in crescita, in cui entrambe le banche hanno una forte presenza nei segmenti corporate e retail.
Partnership commerciale in Grecia
In Grecia, invece, verrà avviata una partnership commerciale tra le due banche. UniCredit acquisterà una quota del 51% in AlphaLife Insurance Company S.A., società di assicurazione vita greca interamente posseduta da Alpha e specializzata nei prodotti di investimento assicurativo e pensionistici. Alpha Bank, distribuirà i fondi comuni di investimento “onemarkets” di Unicredit attraverso la sua rete.
Le due parti esploreranno ulteriori opportunità di collaborazione. L’accordo finale sulla partnership commerciale sarà soggetto alla conclusione di una due diligence, all’approvazione dei consigli di amministrazione competenti e alle autorizzazioni regolamentari e antitrust necessarie.
Offerta per il 9% di Alpha Bank
UniCredit ha presentato un’offerta per acquistare tutte le azioni detenute attualmente dall’Hellenic Financial Stability Fund (HFSF) in Alpha Bank, che ammontano al 9% del totale. Nel caso in cui il processo con l’HFSF non dovesse essere completato, UniCredit si impegna ad acquistare sul mercato una partecipazione pari al minore tra il 5% o la partecipazione risultante da un investimento di un importo predefinito entro 24 mesi.
La fusione in Romania avrà un impatto sul CET1 ratio di UniCredit di circa 15 punti base, e insieme alla partnership commerciale basata sui prodotti di UniCredit, si prevede che porterà a un utile netto incrementale di oltre 100 milioni di euro per UniCredit. Per Alpha Bank, l’operazione non dovrebbe cambiare le aspettative di utile netto, ma migliorerà i buffer di capitale di oltre 100 punti base e aumenterà il Return on Tangible Equity (ROTE) di almeno 50 punti base, con il potenziale per ulteriori benefici dalla partnership commerciale.
