In una nota si legge che Iccrea Banca torna nuovamente sul mercato obbligazionario e colloca un bond da 400 milioni di euro, a tasso variabile e di du
In una nota si legge che Iccrea Banca torna nuovamente sul mercato obbligazionario e colloca un bond da 400 milioni di euro, a tasso variabile e di durata triennale, destinato agli investitori istituzionali del mercato domestico e internazionale. In tre mesi l’istituto ha collocato un bond senior da 600 milioni di euro. Il collocamento odierno ha visto Morgan Stanley nel ruolo di Sole Lead Manager, ed è stato prezzato ad un re-offer pari a 99,7, con un rendimento di euribor 3 mesi +110 bps. L’importo del collocamento, inizialmente previsto in 300 milioni di euro, è stato innalzato a 400 milioni a seguito del forte interesse dimostrato dagli investitori per l’operazione. In termini geografici, il 68% è stato distribuito in Italia. La componente estera, pari al 32%, ha visto una partecipazione del 12% in Benelux, del 9% in Uk, del 5% in Svizzera e Austria, del 4% in Spagna e del 2% in altri paesi.
